电线电缆聚焦智能化之路 Top500房企采购稳中求好

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|   政策推动房企采购行为

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，产品应用于国民经济的各个领域。随着“一带一路”政策不断深入，国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电线电缆行业规模将不断增加，自2009年以来，国务院、国家发改委、国家住建部国家能源局等多部门都相继印发了支持、规范电线电缆行业的发展政策，内容涉及推进电线电缆技术研究、电线电缆建设规范、电线电缆企业安全运行规范等内容，推动行业发展。

• 2009《装备制造业调整和振兴规划》以特高压交直流输电示范工程为依托，以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重点，推进750千伏、1000千伏交流和土800千伏直流输变电设备自主化。

• 2013《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》涉及了对2011版产业政策的二十条进行调整的决定:限制类“十一、机械"第15项“电线，电缆制造项目(用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外)”修改为“6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目".

• 2014《建筑用电线和电缆两项推荐性国家标准》新标准首次规定电线电缆使用寿命不低于70年，同年，《强制性产品认证实施细则电线电缆产品》对所有生产的电线电缆产品要求强制认证制度(CCC)。

• 2015《中国制造2025》围绕经济社会发展和国家安全重大需求，选择十大优势和战略产业(其中包括电线电缆电力装备产业)作为突破点，力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平

• 2017《质检总局办公厅关于开展电线电缆生产企业专项监督检查工作的通知》严厉打击假冒伪劣违法行为，强化电线电缆产品质量安全监督，针对于国内电线电缆企业发展现状进行再一次全面的质检工作。

• 2018《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》“青海至河南特高压直流，白鹤滩至江苏，白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设，合计输电能力5700万千瓦”等合计12条特高压工程，在国网2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划落地后，核准节奏全部落地。

• 2019《废弃电线电缆光缆处理工程设计标准》为规范废弃电线电缆光缆处理建设项目的工程设计，做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保，促进资源回收利用。

• 2020《中共中央政治局常委会会议》提出加快推进重大工程和新型基础设施建设，包括特高压，利好输变电设备发展，其中包括电线电缆行业。

• 2021年《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

政策的导向也直接影响了房企的采购行为，根据优采平台的数据监控显示，2022年至今，全国已有超过十个城市的不同项目发布了电线电缆行业集采招投标信息：

采购方	采购项目	所在地
绿地香港	2023-2024年度 电线、电缆类 集采招标  2023-2024年度 电线、电缆类 集采招标	上海
珠江集团	珠江东岸北区三期及教育区电线电缆甲供材工程	广州
融信集团	2022-2024年度电线电缆集采招标公告	上海
源盛城发集团	源盛城发嘉禾直隶新城绿庭项目电线电缆招标	保定
中国能建	葛洲坝电力亳州万事通风电场项目光缆及金具采购	亳州
石榴集团	2022-2024电缆战略采购	北京
中梁地产	赤峰中梁百合四季电线电缆(预分支等)招标公告	赤峰
融侨集团	2022-2024年度电缆战略采购	福州
龙光集团	2022年1-2季度战采招标矿物绝缘电缆供应商招募公告	深圳
文一集团	2022年度电线电缆供应商招募公告	合肥

|   行业发展前景广阔 低碳节能、智能化呈未来趋势

电线电缆行业为电器机械和器材制造行业的配套产业，是我国仅次于汽车的第二大产业，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。近年来，电网基础设施投入不断加大，尤其是电网改造加快，特高压工程的相继投入建设，叠加原有的汽车、轨道交通等行业的发展，有利于我国电线电缆行业的飞速前进，电线电缆制造已经成为电工电器行业中规模最大的细分行业，位置极其重要。

据国家统计局统计数据显示，2011年以来，我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下降后，2019年，我国电线电缆总产量规模有所回升，整体规模达到5141万千米，同比增长13.44%。2020年，由于疫情影响，国内电线电缆行业增速放缓，整体规模达到5423万千米，同比增长1.98%。在过去的“十一五”期间，我国电线电缆行业发展速度年递增8.5%，近年来，我国电力、通信、能源、交通等行业规模不断扩大，对电线电缆的需求迅速增长，中国电线电缆行业将步入快速发展期。

根据国家电网的规划，在“十四五”期间预计发展总投入5795亿元，同比增加226亿元，其中电网投资4730亿元，同比增加125亿元。从国家对电线电缆主要应用领域电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看，未来我国电线电缆行业前景向好，行业产品升级趋势明显。预计到2026年行业需求规模有望接近1.8万亿元。

2021-2028年中国电线电缆行业需求规模预测（单位：亿元）

|   房企聚焦标准化及服务力 企业提升产品力

从电线电缆产业集群来看，我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。主要产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份，相互竞争又各具特色，如宜兴的电力电缆和特种电缆，无为的特种电缆和广东的电缆出口等。

在当前飞速发展的背景下，中国电线电缆行业在平稳发展的同时还面临一些问题，例如质量安全形势下不容乐观，全质量链管控约束亟待加强；需求放缓、成本消化压力陡增；资金安全风险频发，营商环境亟待改善；群体性转型升级困局，创新活力亟待增强；人才缺乏问题突出；基础研究缺乏体系制度构建、共性技术有效供给不足；数字化转型由简入难，破工业软件的痛点须持续着大力；基础研究缺项多，关键材料、装备受制于人；双碳目标下约束增强，绿色制造任重道远等。

由于电缆产品运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本，同时开拓外省市市场，部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力，拓展并巩固华北及东北市场。像无为电线电缆成立了上海电缆研究所安徽特种电缆产业技术研究院联合工作站，合工大无为技术转移中心等公共创新平台，积极与高校院所开展深度合作。

当前，不同房企在采购的时候对于电线电缆的要求也各有侧重，一些头部房企针对电线电缆提出的标准化要求开始逐渐成为行业的共识。通过采访房企招采负责人了解到，对稳定的交付能力、品质管控及成本管控会是房企较为看重的方面。

图片整理自2022房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商服务商品牌测评研究报告

|   企业突破创新 解锁数字智能化发展新思路

随着国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电力网络系统及配套基础设施设备的智能化，电缆的智能化及运行状态的可视化也越来越重要，电线电缆企业也在不断加强智能化产品研发，深耕智能化领域产业转型升级，进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展。

——远东电缆

远东电缆积极响应市场需求，推出“智能芯片电缆”，为电缆成功安装了“智能大脑”。智能芯片电缆可以实现电缆温度和载流量的实时监测，同时还可实现电缆制造、出厂检测和安装敷设情况的信息存储和调用。通过无线设备传输，利用云计算在客户手机APP上实现实时查阅和监控。此系统不仅智能安全，还具有成本低、可靠性等优势，为电力系统能源传输和信息调配管理，建设能源互联网提供了便利条件。这也是继垂吊敷设电缆、高压耐扭软电缆等新品之后，远东电缆在产品创新、技术研发上的又一重要里程碑。

——民兴电缆

民兴电缆在今年618推出了数据线、充电器的全新产品。通过深入的市场调研和上万次充电实验，研发团队精心研发出支持快充的数据线和智能充电器，充电速度大幅提升。特别是Type-C5A、Type-C6A数据线支持华为超级快充，30分钟左右即可充满电，大大提高了充电效率，具有充电速度快、智能识别电流、多重安全保护、广泛兼容等特点；线材部分全部采用镀锌铜芯，传输速度更快、导电性能更好，抗氧化性能更优。

——上上电缆

江苏上上电缆成功研发了电动车用液冷大功率快充电缆，通过了TÜV莱茵的认证认可，不仅填补了新能源功率快充领域的空白，上上也以此为契机，积极响应国家“30-60”双碳目标，为各行各业提供安全可靠的电缆产品。

由于电线电缆的主要成本为铜材料，其用铜量占全国铜消费超半数。2021年，铜锭价格上涨，电线电缆企业的盈利能力受之影响。随着经济复苏，精炼铜的需求进一步加大，对电线电缆成本的控制提出了更大的挑战。随着我国环保政策越来越严格，环保型电缆可能出现更多的需求，对于拥有相关环保制造技术的企业将带来新的发展空间。

品牌	国内生产基地	合作房企	标杆案例
远东电缆	无锡宜兴	万达、绿城等	北京大兴机场、港珠澳大桥、长江三峡工程
民兴电缆	东莞市	万科、远洋集团、星河湾集团等	万科·观承望溪（北京）、星河湾·星河湾花园（上海）、远洋·新天地水岸花园（深圳）
胜华电缆	上海青浦、江西鹰潭、合肥	保利地产、华润置地、 万科、绿地控股等	北京鸟巢、深圳湾体育中心

主流电线电缆企业与房企合作情况

趋势一：行业技术水平将持续提升，高端智能生产装备国产化进程加快

近年来，行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。未来，电缆行业高端制造和检测装备仍是装备制造企业发展的一个方向，除了需要在基体材料、加工工艺、系统组成上做出突破外，智能化、信息化和高度集成化将成为未来高端装备的普遍要求。

趋势二：行业集中度将进一步提升

行业集中度低，高度分数化的格局不利于行业的持续发展，结构调整已成为发展趋势。近年来，行业领先企业通过并购等方式，进一步扩大规模和提高竞争力，在一定程度上促进了行业结构调整。根据国家“十四五”规划以及我国电线电缆行业发展情况，未来随着我国电线电缆行业产品结构调整，不断向高端产品转移，行业技术水平将持续提升，高端智能生产装备国产化进程加快，电线电缆的行业集中度将进一步提升。

趋势三：产业链加速融合，品牌与营销成为竞争关键因素

无论是电缆生产企业通过自身努力向上下游产业拓展，还是通过工业互联网背景下供应链网络交互和大数据平台，都必将是一个融合发展的过程。通过不断强化品牌效应、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级，品牌与营销网络将成为行业内企业竞争的关键因素。随着我国电力、数据通信、城市轨道交通、汽车、造船等行业的不断发展，电线电缆的需求也将迅速增长。

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